一、销售管理
1、总控中心
目标完成看板：选择粒度，可以从年、月、周、日的时间维度统计整个组织各项指标的计划数、完成数、完成率、人效
销售漏斗：可以从去年、本年、上月、本月的时间维度查看团队或自己的指标数据形成的漏斗模型
如果每一项指标的实际值大于标准值，则符合模型，否则会发出红色的“危险”提示
2、计划台账
前置条件：需要操作者为团队负责人（配置团队负责人请转至销售管理-参数配置-团队配置）
步骤1：设置筛选条件
步骤2：设置团队或者人员
步骤3：【详情模式】直接展示所有信息，【简约模式】展示缩略数据；自定义表格，可勾选表头展示
步骤4：根据当前筛选条件统计出的指标数据
步骤5：根据当前筛选条件展示的每条计划信息
步骤6：点击详情进入到本次计划的详情界面，可以对这次计划进行批注和回复
3、跟进台账
前置条件：需要操作者为团队负责人（配置团队负责人请转至销售管理-参数配置-团队配置）
步骤1：设置筛选条件
步骤2：设置团队或者人员
步骤3：【详情模式】直接展示所有信息，【简约模式】展示缩略数据；自定义表格，可勾选表头展示
步骤4：根据当前筛选条件统计出的指标数据
步骤5：根据当前筛选条件展示的每条跟进信息
步骤6：点击详情进入到本次跟进的详情界面，可以对这次跟进进行批注和回复
4、私海台账
前置条件：需要操作者为团队负责人（配置团队负责人请转至销售管理-参数配置-团队配置）
1.私海台账
步骤一：输入筛选条件进行筛选
步骤二：选中一条数据进行操作
2.私海台账-批注
进入批注页面，可以选择客户并对其进行批注
3.私海台账-编辑
进入编辑页面，可以对客户的基础信息进行编辑，点击右下角保存按钮进行保存
4.私海台账-授权
(1)标准方案授权
步骤1：点击要授权的产品
步骤2：查看该产品下的模块明细
步骤3：查看添加后会新增的模块（绿色）
步骤4：点击进行保存
(2)非标准方案授权
步骤1：点击新增，创建一个非标的文件
步骤2：选择想要添加到非标方案的模块
步骤3：导入右边已选的模块
步骤4：查看添加后会新增的模块（绿色）
步骤5：点击进行保存
(3)订单列表
步骤1：输入筛选条件
步骤2：选择一条订单记录，可以点击详情进行查看
(4)单位菜单
步骤1：可以菜单名称、排序、页面新增、绑定app进行调整，也可以点击“重置”回到调整前的状态
步骤2：选择父级目录进行拆分，拆分后父级目录将不做显示
(5) 切换授权模式
非标准菜单授权
步骤1：可以选择产品线/产品
步骤2：导入
步骤3：导入成功后，在左侧列表可看到授权成功
也可以通过自建菜单，添加同级、子级菜单，编辑菜单的名称和页面地址。
5.私海台账-配置
(1)角色管理
步骤1：可对角色进行增删改操作
步骤2：可对角色进行授权
步骤3：可为用户添加角色
(2)人员管理
步骤1：选择项目和组织
步骤2：新建或选择部门
步骤3：下方展示组织中的人员列表，可对参建人员进行管理操作。
导入操作：可批量导入用户，可单个添加用户，若用户已通过这种后台导入的方式进入组织，可选择用户发送邀请，通过短信邀请用户注册登录。
邀请操作：可通过二维码和文字邀请链接用户，在右侧可刷新看到申请结果，可批量通过申请。
管理用户：可修改用户基本信息，设置角色，设置部门。可选择用户授权项目合同、授权app、授权菜单
6.私海台账-退回公海
步骤1：通过筛选销售人员信息并选择一条单位数据
步骤2：点击退回公海，该条数据将从该销售人员的私海移出并出现在销售公海中
5、项目台账
步骤1：选择团队或人员
步骤2：选择筛选信息
步骤3：可以对一条选择的项目进行详情查看
6、工作台账
步骤1：选择团队或人员
步骤2：选择日期和状态
步骤3：查看工作数据
7、工作状态
步骤1、选择团队或人员
步骤2、选择筛选条件
步骤3：查看考勤与产出情况
8、产出台账
步骤1：选择团队或人员
步骤2：选择筛选条件
步骤3：点击可以查看产出物详情
9、管理台账
步骤1：选择团队或人员
步骤2：选择筛选条件
步骤3：可以查看团队的相关数据
10、目标台账
步骤1：选择团队或人员
步骤2：选择筛选条件
步骤3：可以查看筛选出来销售人员的目标数据
二、我的客户
1、我的线索
步骤1：输入筛选条件
步骤2：选择一条数据进行操作
步骤3：点击“完善信息”对线索进行信息补充
步骤4：对线索可以进行指派给市场运营角色的人员、调拨到一位客户。
2、我的客户
步骤1：输入筛选条件可以筛选我的客户
步骤2：根据地区筛选我的客户
步骤3：点击新增，输入客户信息，可以新增一个客户到自己的私海
注意事项：如果自己私海客户已达上限，则无法新增客户或从公海拉入客户
合同：可以在此处发起合同审批，审批通过后的合同展示在列表中。
出差：可以在此处发起出差审批，审批通过后的出差展示在列表中。
费用：可以在此处发起费用审批，审批通过后的流程展示在列表中。
报价：
第一步：选择报价方式，按模块数/按产品数
第二步：勾选对应的模块或产品
第三步：选择是否部署
第四步：开发费用、部署费用、运维费用、实施培训费用自动计算无法修改，硬件费、软件服务分包费、第三方模块数、折扣可设置，最终得出报价，点击保存。
提成：可以在此处发起提成审批，审批通过后的流程展示在列表中
计划、跟进功能点在下方详细介绍。
3、我的计划
步骤1：输入或选择需要的筛选条件
步骤2：选择时间
步骤3：选中一条计划
步骤4：可以对计划进行操作
导入方法论：导入计划模板
添加阶段、编辑阶段、删除阶段、阶段排序：可以为当前计划进行阶段操作
锁定阶段：阶段被锁定时，无法更改阶段
添加计划、修改计划、完成计划、取消计划：可以对计划进行操作
4、我的跟进
步骤1：输入筛选信息，查看符合筛选条件的根据记录，点击跟进，跳转到跟进界面
步骤2、可以对当前的跟进信息进行增删改
步骤3、点击新增进入新增跟进界面，可以输入信息保存生成一条跟进记录
5、回收站
步骤1：根据筛选条件查看被删除的信息
6、报价管理
步骤1：选择产品类型
步骤2：输入相关的报价使用量
步骤3：点击计算合价，根据输入的内容生成合计
三、开源中心
1、线索中心-招标信息
步骤1、选择筛选条件
步骤2、选择地区
步骤3、对招标信息进行操作
调拨：可以将该招标信息调拨给客户
关键词订阅：设置关键词后将展示跟关键词相关的信息
2、线索中心-招商简报
步骤1、选择地区
步骤2、筛选公布日期
步骤3、点击一条信息查看详情
步骤4、点击更新报告可以由AI重新生成报告内容
3、线索中心-地区搜索
进入线索中心，对收集的线索进行完善、指派、调拨
4、线索中心-销售公海
步骤1、筛选条件
步骤2选择地区
步骤3、在公海里新增、修改、删除客户
步骤4、拉入私海：可以将公海中的客户拉入自己的私海，调拨：将客户调拨进入指定销售人员的私海，拉入私海与调拨受私海客户上限的限制（私海客户上限在参数配置-规则配置-私海上限个数中配置）
5、供应商库-审批流程
步骤1、新建、修改、删除流程类别
步骤2、搜索并添加人员至流程人员列表
步骤3、选择流程人员进行排序、移除、编辑、替换操作
6、供应商库-渠道管理
进入渠道管理进行代理渠道的新增与删除
7、供应商库-供应商库
步骤1、创建供应商类别，并可以对类别进行修改和删除
步骤2、添加、修改、删除供应商，可以变更供应商的资格并查看变更附件
8、供应商库-入库备案
进入入库备案，新增产品列表并创建供应商备案信息
9、供应商库-招采管理
步骤1、选择项目
步骤2、点击新增进入招采信息填写界面
步骤3、填写信息保存或发起审批
四、参数配置
1、规则配置
团队配置：可新增、编辑、删除部门；可添加、移除人员；可配置人员的三种角色，负责人、销售、直属领导，直属领导仅可设置一位，负责人可查看销售管理的团队和个人数据，销售仅可查看销售管理的本人相关数据。
其他配置介绍参考系统内的备注说明。
2、方法论库
应用场景：对客户添加计划时，可导入方法论，导入后在对应的阶段下添加计划。
3、价值配置
使用步骤：点击编辑-输入字段的分数-操作状态变为启用-保存。
应用场景：用于统计销售人员维护客户关系的价值贡献值，可在销售管理-我的客户-编辑-价值贡献值查看。
4、得分配置
使用步骤：点击编辑-输入字段的分数、操作是否启用-保存
应用场景：用于统计客户得分，可在销售管理-我的客户-客户列表或开源中心-线索中心-销售公海查看。
5、目标配置
使用步骤：点击编辑-选择年份、月份-输入各项维度的目标-点击保存，此处设置的是个人目标。
应用场景：在销售管理-总控中心-左侧表格，可看到整个团队的目标、实际完成、完成率。
6、销售日历
编辑步骤：
按照规则批量设置的方式：点击单休/双休/轮休/不休规则-点击保存。
单独调整的方式：点击【只读模式】切换成【编辑模式】-点击想要修改日期的工作状态的图标【班/休】-点击右下方保存按钮。
