1.第一步,打开【销售管理-销售公海】
第二步,点击【新建单位】填写红框的必填项,
第三步,保存。这步是为了新建业主单位。
2.将上一步新建的业主单位拉入自己的私海。这步是为了能够自己对业主单位进行功能菜单的配置。
3.第一步,选择功能模块【销售管理-销售私海】
第二步,选择刚刚拉入私海的业主单位,点击【新1.0授权】。
4.第一步,点击【新1.0授权】之后,则会出现下面的画面
第二步,产品线选择【小saas产品】,产品选择【资金监管系统】
第三步,勾选全部七个功能模块,选择【导入】。这步就是将咱们的资金监管平台的功能模块导入给业主单位。
5.授权1.0之后,就可以开始建我们的测试账号了。先选择【人员】,将账号密码填写并记住,下拉,最后保存。
6.创建了账号后
第一步,点击账号的【菜单授权】栏,有红色的【授权】
第二步,对其进行授权。点击授权后,勾选菜单的五个功能模块
第三步,点击【推送用户】,建测试账号的任务就成功完成了。