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清单分项管理员操作文档

更新时间:2023-09-11 14:34:34

一、 系统业务流程介绍

一个清单计量支付流程八个步骤(包含变更):

建项目 ---> 建合同 ---> 设置参建用户并授权、定岗 ---> 推送报表、建流程、导入清单 ---> 建周期 ---> 做计量 ---> 审批计量 ---> 导出、打印报表

二、约定

1、最左边功能模块为A区;

2、中间合同条目为B区;

3、右边为业务区C区,其中上部分工具栏为C1区,下部分计量区为C2区。

三、登录系统

第一步:打开360浏览器(极速模式)或谷歌浏览器

第二步:输入网址:https://www.jizhibao.com.cn/

第三步:单击登录/注册进入

第四步:输入用户名和密码,点击登录

注:可用手机号码作为用户名登录,也可用短信验证码登录。忘记密码请按页面提示操作即可。

四、操作流程

1、(第一步)建项目

第一步:进入主页后点击主目录【项目配置】

第二步:点击【项目列表】

第三步:点击C1区的【添加】按钮

第四步:输入对应信息

例:项目编号:001

   项目名称:合肥新桥机场S1线合肥西站枢纽先行段工程

   建设单位:合肥轨道交通集团有限公司

   开工日期:2022-03-07

完工日期:2024-03-01

项目类型:地铁项目

第五步:点击【保存】按钮,完成项目创建

2、(第二步)建合同

第一步:进入主页后点击主目录【项目配置】

第二步:点击【合同列表】

第三步:在B区选择合同类别

第四步:点击C1区的【添加】按钮

第五步:输入对应信息

例:合同编号:01

   合同名称:合肥新桥机场S1线合肥西站枢纽先行段工程土建施工总承包

   支付类型:清单计量

   乙方单位:中铁四局集团有限公司

   监理单位:计支宝衡云公路工程咨询监理有限责任公司 

开始时间:2022-03-07

结束时间:2025-03-06

第六步:点击【保存】按钮,完成项目创建

3、(第三步)推送报表

第一步:进入主页后点击主目录【项目配置】

第二步:点击【报表配置】

第三步:依次进行“单位报表 -> 项目报表 -> 合同报表”的报表推送

第四步:在C1区右侧的“报表类型”选择“清单计量”,勾选会签表、中期支付证书、清单计量表、合同清单计量支付表、变更清单计量支付表、合同费用明细表、中间计量表、中间计量汇总表、中间计量统计表

第五步:点击【导入】按钮即可完成报表推送

4、(第四步)添加参建用户并授权

第一步:进入主页后点击主目录【项目配置】

第二步:点击【参建单位】

第三步:打开【参建用户】

第四步:点击【用户邀请】

第五步:选择一种邀请方式,会形成对应的信息

第六步:比如二维码邀请

第七步:参建用户用手机进行扫码

第八步:填写对应的信息进行注册

第九步:发起申请等待审核通过

第十步:审核人员查看邀请结果

第十一步:可进行单条审核通过/不通过或者批量操作通过/不通过,即完成参建用户的邀请,默认就拥有此项目和合同的权限

5、(第五步)建审批流程

第一步:进入主页后点击主目录【计量支付】

第二步:点击【计量设置】

第三步:点击【流程管理】

第四步:打开【计量流程】

第五步:选择一合同,点击【添加】按钮

第六步:输入对应节点的身份

第七步:选择节点审批人员,可多选

第八步:点击【确定】按钮,即完成一个流程节点的添加,循环操作添加整个审批流程。

审批流程顺序根据“1-施工 -> 2-监理 -> 3-业主”的顺序依次添加

6、(第六步)导原始清单

第一步:进入主页后点击主目录【计量支付】

第二步:点击【计量设置】

第三步:点击【清单管理】

第四步:打开【原始清单】

第五步:点击【导入清单】按钮

第六步:选择标准清单或导入自己的清单,支持excel和xml格式清单

第七步:选择导入模板或者选择文件自动识别清单

第八步:点击【保存】按钮,即完成清单导入。

7、(第七步)规措费设置

第一步:点击设置进入规措费设置页面,选择一条清单做为自动计算

第二步:在最右边勾选参数

第三步:勾选一条公式

第四步:点击保存公式,公式设置完成

8、(第八步)建周期

第一步:进入主页后点击主目录【计量支付】

第二步:点击【计量管理】

第三步:打开【周期管理】

第四步:点击【添加】按钮

第五步:填写周期名称、开始时间、结束时间、计量月份等信息

第六步:点击【保存】按钮,即完成周期创建。

9、(第九步)导入概算条目

第一步:点击概算模块模板

第二步:选择模板类型

第三步:勾选需要的模板

第四步:点击导入即可

第五步:批量编辑工程量和金额

第六步:点击批量编辑工程量和金额

第七步:输入想编辑的工程量和金额

第八步:点击保存即可

10、(第十步)导入分项条目

第一步:进入主页后点击【分项条目】页面

第二步:点击【下载excel模板样式】并按模板格式编辑好

第三步:选中条目

第四步:点击解锁

第五步:点击【导入】按钮

第六步:选择编辑好的文件

第八步:上传文件

第九步:点击保存按钮完成分项条目导入

11、(第十一步)导入图纸核算

第一步:进入主页后点击【图纸核算】页面

第二步:选中【清单】

第三步:选中条目

第四步:点击解锁

第五步:点击【从列表添加】按钮

第六步:双击核算量列

第八步:输入核算量

第九步:点击保存按钮完成图纸核算

12、(第十二步)做计量

方法一:单条清单/费用计量

第一步:进入主页后点击主目录【计量支付】

第二步:点击【计量管理】

第三步:打开【计量支付】

第四步:选择需要计量的一条清单

第五步:点击【添加】按钮

第六步:输入本期计量的工程量,必填,并且填了本期计量量的部位必须勾选状态后点保存才能计量进去

第七步:如果有计算式则输入计算式

第八步:选择上传的附件或图片

第九步:点击【保存】按钮,即可完成一项清单的计量。

方法二:单条清单/费用计量

第一步:进入主页后点击主目录【计量管理】

第二步:点击【计量支付】

第三步:打开【计量支付】

第四步:选择需要计量的清单

第五步:点击【添加】按钮

第六步:点击【百分比计量】按钮,输入本期计量百分比

第七步:点击【确定】,构建/分部分项下面的所有清单都会按照输入的比例进行计算本期工程量

第八步:如果构建设置必传附件验证,则需要选择附件类型

第九步:点击【上传附件】,即上传对应的文件到系统

第十步:点击【保存】按钮,即可完成一个清单的计量。

依次添加完该周期所有清单的计量后,点击C1区“提交周期”,即可完成该周期的清单计量(一次周期可计量多个清单,保险费,预付款,土地挖方等等,一次周期计量里的清单可以单个通过或者退回,上级通过的清单下级无权修改,上级未通过退回的清单,下级可以修改。一次周期计量的清单不能单个的提交或者退回)。

第十一步:点击【提交周期】按钮

第十二步:点击【确定】按钮,即可完成一次计量流程的发起。

13、(第十三步)审批计量

按三级审批流程(1级施工计量,2级监理审批,3级业主终审)进行报审。

第一步:进入主页后点击主目录【计量支付】

第二步:点击【计量管理】

第三步:打开【计量支付】

第四步:选择需审核的计量单列表,也可以直接选择C2的计量单5

第六步:点击“审核”或者“审核全部”进行审核操作

第七步:情形1:若计量有误,可单个选择,或者全选“未通过”,并填写审核意见,点击“保存”即可完成监理审核

第九步:点击【退回周期】将流程退回施工重新计量。

第七步:情形2:如计量无误,可单个选择,或者全选“通过”,并填写审核意见,点击“保存”即可完成监理审核

第九步:点击【提交周期】将流程提交业主审核,当前状态显示业主,意思为提交的计量周期表到达业主账户,需等待业主审批

14、(第十四步)导出、打印报表,签字存档。

第一步:进入主页后点击主目录【计量支付】

第二步:点击【计量管理】

第三步:打开【报表输出】

第四步:选择所需要的报表打印、导出

打印后交予各部门签字,业主签字后,便可进行下周期的计量(业主提交后,则不可逆)。

封面:

会签表:

进度计量汇总表:

费用清单结算支付表:

变更结算支付表:

结算汇总表:

结算完工统计表:

进度结算表:


五、清单分项的变更流程

清单计量的变更令,可以在计量周期开始之后提交之前的任何步骤发起。变更流程:由施工单位发起变更令,经由监理审核,业主终审并发布后,再由施工单位进行变更核算。在周期提交之前,变更令可进行撤回修改操作,一旦提交周期过程不可逆!

推送报表 -> 建审批流程 -> 添加变更令 -> 审核变更令 -> 发布变更令 -> 变更核算 -> 导出报表

业主工作:推送报表 -> 建审批流程, 审核变更令 -> 发布变更令,查看变更报表

施工单位工作:添加变更令 -> 变更核算,查看变更报表

监理单位工作:审核变更令,查看变更报表

1、添加变更令报表

第一步:点击主目录【项目配置】

第二步:点击【报表配置】

第三步:依次进行“单位报表 -> 项目报表 -> 合同报表”的报表推送

第四步:在C1区右侧的“报表类型”选择“变更令表”

第五步:勾选工程变更令、工程变更金额明细表、工程变更单价协商表,

第六步:点击“导入”即可完成报表推送。

2、添加变更令流程

第一步:进入主页后点击主目录【计量支付】

第二步:点击【计量设置】

第三步:点击【流程管理】

第四步:打开【变更令流程】

第五步:选择一合同,点击【添加】按钮

第六步:输入对应节点的身份

第七步:选择节点审批人员,可多选

第八步:点击【确定】按钮,即完成一个流程节点的添加,循环操作添加整个审批流程。

审批流程顺序根据“1-施工 -> 2-监理 -> 3-业主”的顺序依次添加

审批流程顺序与计量审批流程一致,根据“1-施工 -> 2-监理 -> 3-业主”的顺序依次添加。

3、添加变更令

第一步:进入主页后点击主目录【计量支付】

第二步:点击【变更管理】

第三步:打开【变更令】

第四步:点击【添加】按钮

第五步:输入对应变更令数据

第六步:点击【确定】按钮,即可开启变更令

注意:变更令只能针对未提交的周期发起变更,已经提交的周期不可逆,不能提起变更计量。

第七步:选中开启的变更令,点击清单/报表列“清单”,根据实际情况,对计量清单进行“量增减”变更或者“新增清单”变更,填写相关信息点击“保存”即可完成计量变更。

※新增清单变更:点击弹出对话框的“检索”,选择需要变更的清单大类,添加需要新增的清单子类,并填写变更量点击“保存”。

※量增加变更:点击弹出对话框的“检索”,选择需要变更的清单子类,并填写变更量点击“保存”。

3-3:依次点击“审核”保存,和“提交”确定,完成变更令的提交。

提交完成后,状态变成“监理”未通过,流程将有监理进行审核。

4、审核、发布变更令

第一步:进入主页后点击主目录【计量支付】

第二步:点击【变更管理】

第三步:打开【变更令】

第四步:在C1区点击“变更令”,选中变更的合同以及需要审核的变更令

第五步:点击【审核】按钮

第六步:根据实际情况选择审核结果

第七步:点击【保存】即完成监理审核

第八步:再点击“提交”确认,流程流入业主审核

依次到业主审核完成,即整个变更令审核完成

发布变更令:

第一步:选择审核通过的变更令

第二步:点击【发布】按钮

第三步:选择所属的计量周期(必须是未提交的周期)

第四步:点击【保存】完成变更令的发布

5、变更核算

由业主根据施工单位变更令计量数,添加核算量,完成变更核算

第一步:进入主页后点击主目录【计量支付】

第二步:点击【计量管理】

第三步:打开【计量支付】

第四步:选择周期

第五步:在B区选择“变更费用”展开清单,选中相应的变更清单

第六步:点击【添加】按钮

第七步:输入本期计量的工程量,必填

第八步:点击【保存】即可完成该项清单的本周期变更计量。

6、查看变更结果

点击主目录“清单计量”下拉子目录“变更管理”,在C1区选择变更令,在清单/报表栏中选择“报表”即可查看本周期的工程变更相关报表。

7、提交变更周期

与当前周期的清单计量一起提交,完成本周期的清单计量与变更令。提交周期后,过程不可逆,无法再进行变更令的任何操作。

六、总结

计支宝计量支付系统操作主要有八大步骤(包含变更),分别是:建项目、建合同、建用户、导清单、建周期、做计量、审批计量、导报表。如果您在使用中遇到任何问题,欢迎拨打我们的服务热线:400-965-0588 官方客服微信:jzb-service 电话:17343617510 QQ:3386985439

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