如何利用BI系统配置数据大屏

更新时间：2026-10-09 01:05:13

BI配置帮助文档v2.0

BI配置帮助文档v2.0 1

一、数据接入 2

1、数据检查 2

2、导入文件数据 2

3、直连数据库 10

4、开放接口 11

二、配置图表 14

三、配置大屏 15

场景一：快速应用大屏和图表模板。 16

1. 进入大屏管理页--模板市场 16

2. 选择需要添加大屏的模块，点击【应用】。 16

3. 调整并发布大屏。（如不需调整，直接点击【发布】，跳过此步骤） 16

4. 把大屏地址添加到单位菜单中。 19

5. 完成配置，点击A区菜单即可访问。 19

场景二：已有数据源，配置图表和大屏。 21

场景三：计支宝内置模块没有数据源，请联系对应服务或产品经理。 22

场景四：非计支宝内置模块，需自行接入数据并配置图表和大屏。 22

1. 配置大屏 23

2. 授权给单位 26

一、数据接入

1、检查内置数据

系统将根据当前单位已授权模块，自动授权对应的内置数据源表。查看方式：进入【组织配置-大屏配置-数据表】页面，选择数据仓库【计支宝应用数据v2】，即可查看到本单位所有已授权的模块，以及各模块下对应的表。
如果已经查询到所需数据表，则可跳过数据接入，直接开始配置图表。
如果标准模块下没有所需数据表，可联系客服尽快上架对应标准数据表。

如果不是标准模块，或数据不存在系统内，则需要自行接入数据。目前数据源已支持这几种方式接入：

（1）文件：可导入本地csv等文件数据，并自动生成表结构；

（2）数据库：直连mysql、sqlserver、postgresql数据库；

（3）开放接口：首先定义表结构，然后第三方开发人员可调用BI的开放API操作指定数据；

（4）在线录入：首先定义表结构，然后在线添加修改数据（OA表单敬请期待...）；

2、导入文件数据

（1）明确所需数据源。通过查看数据源页面，发现人员表已有本单位员工基本信息，但缺少物品领用相关数据源表。

（2）找到包含数据的excel表，按下列要求处理好基本的格式。

初步处理后的excel表格如下图：

（3）在excel软件中，把处理好的文件另存为csv格式。

（4）回到数据源页面，点击【设置】按钮，再点击【新建】，数据库类型选择【自定义】，填写数据库名称，最后点击确定，完成创建自定义库。

（5）选择数据仓库为刚刚创建的库，依次创建一级目录（分类）、二级目录（模式）。

（6）选中二级分类（模式），点击【新建表】按钮，选择创建方式为【上传文件】，点击确定。

（7）上传对应csv文件，点击【下一步】。

（8）填写表的英文名称，检查字段名称和类型，设置一个值不重复的字段为【主键】并修改为ID类型，最后点击【确定】，系统将根据当前配置创建表结构，并导入文件内的数据到该表。

注意，此处会有字段类型等校验，如遇到红字提示，并非报错，按提示文字修改表结构既可。

（9）导入时，如遇到数据校验提示，需根据要求调整表数据后，方可继续导入。

如下图所示，因日期类型暂时只支持导入yyyy-MM-dd 格式的数据，所以系统提示格式非法，这种情况下，需要返回excel中修改数据格式并另存为csv后，才能再次导入。

（10）重新导入。点击表的【数据查询】图标，点击【导入数据】按钮，选择文件后，点击【确定】。

注意此处可以选择导入模式为新增，还是替换，还是重置。

查看导入文件与表字段的映射关系是否正确，并可预览文件数据，如不正确可点击修改，无误则点击【保存】按钮。

（11）导入成功。出现如下图所示的100%完成传输提示，则表示数据已全部导入成功。

（12）导入成功后，可点击【快速查询数据】按钮查看已导入的数据，也可以进入【图表管理】页面基于该数据源配置图表了。

注：如还需要连接其他表数据进行关联统计和计算等分析，在配置图表前还需前往【数据集】页面对数据进行预处理，该页面暂未完全开放，如需使用请联系客服。数据集目前已支持对数据进行以下处理：

（1）表连接

（2）行控制（过滤不满足条件的记录）

（3）列控制（字段是否隐藏）

（4）缺省值处理（空值处理为0等）

（5）关联模块（仅内置数据集）

（6）字段重命名；

（7）字段枚举值设置；

（8）字段类型设置；（筛选、计算、统计、排序时需要区分对待）

（9）ID字段显示值设置；（分计支宝内部和通用配置）

（10）内置ID标识；

（11）增加统计字段（按分组字段进行统计后再做表连接）

（12）增加计算字段（除了数值，还有字符串计算）

（13）字段拆分（一变多，可能用计算字段实现）

（14）字段合并（多变一，可能用计算字段实现）

（15）字段排序

（16）默认数据排序

3、直连数据库

（1）新建数据库连接。

点击数据表页面的【设置】按钮，点击【新增】，选择数据库类型、填写数据库名称、url、用户名、密码，点击【测试】，提示连接成功后，点击【确定】，即可连接该数据库。

（2）查看已连接表。

连接后，选择对应的数据仓库即可查看表结构和数据，并可以用数据库中的表配置图表了。

4、开放接口

目前仅支持对用户自定义库配置开放密钥，并且可控制单个密钥的权限到仓库、分类、模式、表各个层级。

（1）新建数据仓库

点击【设置】按钮，再点击【新建】，数据库类型选择【自定义】，填写数据库名称，最后点击确定，完成创建自定义库。

（2）新建分类、模式、表

选择数据仓库为刚刚创建的自定义库【人事管理】，点击下图三个按钮，依次创建一级目录（分类）、二级目录（模式）、表结构。创建表时，可以选择从0开始设计表结构，也可以通过导入csv文件自动生成。

（3）创建API密钥

一个密钥相当于一把数据的钥匙，开放对象相当于钥匙对应的门。

一个仓库内可以创建多个密钥，可分别控制权限到仓库、分类、模式、表各个层级。

具体操作：

点击【API密钥】，点击【新建】按钮，选择【开放对象】，填写备注，勾选该密钥的操作权限，最后点击【确定】即可。

（4）查看API密钥

对创建好的密钥，可以点击眼睛查看密钥内容并复制。结合API文档，即可开始编写对应接口操作开放对象。

（5）调接口

以查询接口为例，API文档内容如下：

但在通过密钥查询数据时，地址中还需要增加bix/pub，并写明具体的分类、模式、表，才能调用成功。如下图所示：

二、数据处理

可结合企业自定义数据源或计支宝内置表，完成跨库的组合、清洗、计算、分组等操作。

三、图表配置
图表管理：用于配置可视化组件。可使用计支宝内置数据源、企业自定义数据源、企业自定义数据集用于配置各类指标、图表、表格。对于内置模块，可一键导入图表模板直接使用。目前已支持以下图表类型：
（1）表格：明细表、统计表、组合表
（2）趋势图：柱状图、条形图、折线图、面积图、折柱混合图
（3）比例图：饼图
（4）指标类：指标、指标集、动态文本、进度环、进度条、水球图
四、大屏配置
大屏管理：用于把可视化组件组装成酷炫的大屏/驾驶舱/看板。对于内置模块，可打开模板市场直接使用，部分模块尚未配置大屏模板，将持续完善。
二、配置图表