2023年1-9月盘扣式脚手架行业发展报告
2023年已经进入到10月，受房地产行业宏观调控、国际贸易摩擦、原材料价格震荡波动等因素叠加影响，盘扣行业整体仍面临着订单不足、利润下行、付款条件苛刻、回款难度增大等现实问题。但我们也看到，面对恶劣的市场环境，盘扣企业的生产经营管理者们正通过不同的方式应对市场寒冬，改变自身的生产经营策略，盘扣全行业理性投资，筑牢价格底线，延伸产业链条，提供差异服务，提升上下游设计和整体工程分包能力，做优精细化管控能力，产业精细化、差异化、规模化、数智化等趋势正在形成，行业转型的时代已经来临。
盘扣行业在逆境中谋取发展，通过学习、引进、消化、吸收和不断创新，行业在标准、专利、产品和技术开发等领域取得了一系列显著成绩，但在关键核心技术领域，创新短板依然突出。行业所面临的挑战依然非常严峻，多重的压力对很多的中小企业带来极其严峻的生存挑战。
2023年度1-9月份行业整体背景与现状
（一）基础建设与房地产市场发展态势
盘扣式脚手架广泛应用于工程项目建设中，据统计，房屋建筑工程项目应用占65%，基础建设工程项目应用占30%，其它约占5%，随着各地住建政策的推进，铁路公路的盘扣日趋饱和，房建项目占比基本持平。
地产方面。1—8月份，房地产开发企业房屋施工面积806415万平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面积567792万平方米，下降7.3%。房屋新开工面积63891万平方米，下降24.4%。住宅新开工面积46636万平方米，下降24.7%。其中，房屋竣工面积43726万平方米，增长19.2%。其中，住宅竣工面积31775万平方米，增长19.5%。
虽然中央积极表态，定调“防风险、促需求”，放松房地产贷款、金融16条、三支箭等政策不断出台，在供需政策全面加大刺激范围和力度，截至9月份，已经有北京、天津、厦门、广州等近20个城市取消或者调整放松原来的住房限购政策，但从政策出台到落地销售端政策仍需时间，房地产市场扔将处于修复周期。
基建投资方面。截至2023年8月，全国交通固定资产投资超1.8万亿元，基础设施投资同比增长9%，整体增速回落降幅有所扩大。经济恢复不及预期，公共财政收入增速转负，财政支出增速放缓。盘扣式脚手架在公路领域，箱梁施工，桥梁建设等得到越来越广泛的应用。公路完成固定资产投资1.6万亿元，同比增长8.1%。综合来看，盘扣式脚手架的市场占有率显著提升。
（二）各地政府推广政策执行力度逐步加大
随着盘扣占有率的逐步攀升，各地政府积极出台政策，大力推广盘扣式脚手架的应用。据协会统计，截至今年9月，全国已有65个省市发布推广盘扣式脚手架的相关利好政策。政策一方面要加强日常管理工作，建立产品溯源机制，加强构件质量管控；健全安全管控体系，规范危大工程管理；规范现场施工搭设，严格检查验收管理；加强人员技能培训，严格执证上岗制度。另一方面强调要加强组织领导、落实主体责任、加强监督执法。
（三）原材料价格峰值回落，销售价格弱势走低
2023年，大宗商品承压，需求明显不足，盘扣脚手架原材料价格渐趋理性回归，盘扣式脚手架价格走势远不及去年，但整体降幅有所收窄。在经历了2-3月份“小阳春”之后，需求表现欠佳，加之国际大宗商品价格整体下行，盘扣式脚手架销售价格价格整体呈先扬后抑态势。二季度末，市场宏观预期转好，市场价格迎来阶段性小幅反弹，但受淡季效应影响严重，盘扣式脚手架销售价格呈低位震荡趋势。进入第三季度，受市场宏观调控及供需情况影响，市场价格持续走跌。
（四）盘扣技术发展取得显著进步
在产品制造方面，冷弯型钢，焊管自动化生产线不断完善，数字化、智能化、热镀锌一体化水平不断提升，远端监控、数字调节等达到较高发展水平。使得生产效能越来越高、产品质量越来越有保障。
盘扣设计计算软件植入新的标准规程，盘扣物资租赁系统显著升级，租赁、回收、丢损、归还、应收结算和付款结算等模块化设计日益便捷。
盘扣工程亮点不断，大型基建公建项目所涉及的方钢管、钢、铝梁主龙骨等新型配件改良，使结构施工荷载布局更加优化，更多盘扣施工企业在层高较高，跨度较大，搭设间距大，龙骨不易固定的复杂工程积累了成功实践经验。
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盘扣行业基本情况
（一）盘扣式脚手架产能分布情况及产量情况
协会统计，截止到2023年9月底，全国盘扣生产企业总产能较上一年度持平，约1850万吨，华北地区作为盘扣最早的生产基地，拥有1287万吨的产能，占全国总产能的69.5%；华东地区近几年产能稳步增加，目前拥有约430万吨的产能，占全国总产能的23.2%；而东北、华南、西南以及华中地区，分别为1.3%、1.6%、1.5%和2.9%的产能占比。但2023年前三季度盘扣总产量约为450万吨，只占总产能的25%，产能严重过剩。
（二）盘扣不同类型市场租赁占比
据统计，市场上Φ48盘扣占比约73.1%，Φ60盘扣占比约26.9%。约有43.7%的企业经营Φ48的盘扣，19.1%的企业经营Φ60的盘扣，37.2%的企业同时经营Φ48和Φ60的盘扣。
（三）租赁价格大幅下跌
需求低迷，量价齐跌背景下，2023年盘扣式脚手架租赁价格持续走低，多地创近年来新低，由于地域、项目类型、经营策略、合同付款、服务内容与类型的不同，报价存在较大的差异性，大多数企业租赁含税价格在3-3.5元/吨/天，过低价格导致企业投资回报率拉长，按照平均销售5500元/吨左右估算，回报周期至少需要6年以上。承包价格一般位于12-16元/m³之间。
（四）盘扣镀锌价格继续下行
镀锌价格同比2022年有所下调，得益于盘扣镀锌设备的自动化、智能化、一体化升级及工艺改进，单位盘扣镀锌成本得到节约，76%的镀锌价格在1100-1300元/吨，12%的镀锌价格在1300-1400元/吨，7%的镀锌价格在1400-1600元/吨，5%的镀锌价格在1600-1800元/吨。
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行业困境与挑战
（一）盘扣制造产能全方位过剩
过度投资、重复建设，行业产能已供过于求。目前盘扣的利用率受下游需求、自身利润等诸多因素的影响不断走低。同时，行业进入门槛低，产业集中度低，行业同质化现象严重，低价竞争等现象影响着行业的健康发展。一部分企业由销售转向持有和租赁，经营策略和模式都有了相应的调整。
产能的急剧扩张，新增产能急于收回投资成本的压力，使盘扣销售利润空间大幅缩小。受行业下行的影响，资本市场开始观望，一些上游企业也开始限产。
（二）租赁价格大幅下滑，盘扣高端定位价格体系崩溃
租赁价格的下降，返本回报周期大大延长。投资风险递增，对企业持续运营能力提出长期考验，项目签约，物资管控，人力成本，账期回款等风险因素叠加，部分企业选择了价格高点退资离场。盘扣管理人才人员跳槽，流动明显加速。同时总包内卷现象愈演愈烈，其施工项目基本处于潜亏状态，对成本控制要求更高，已经倒逼总包采用专业承包模式，目前一些大型企业都在转型专业承包，专业承包的核心竞争力已经从之前的物资、技术、工程管理、劳务资源转变只有工程管理和劳务资源两项，很多企业都在利用市场廉价的物资资源来进行专业承包服务，同行转租等方式明显增多。
（三）结算难、回款难、订单难、开工难，项目纠纷递增
上游房地产产开发企业频频暴雷、施工总承包企业的市场规模整体收缩,资金状况差，必然会向下游传递压力，使得我们向建筑业提供服务的盘扣经营企业举步维艰。进入第三季度，多数企业经营情况未见好转。
同时，各种各样的项目纠纷、合同纠纷也比以前增加了很多，尽管租赁合约报价越来越低，合同条款却更加苛刻，应付款项迟迟不能到账，进度款一拖再拖，尾款各种理由拖欠愈加常见，企业越来越多的使用法律手段维护自身权益。盘扣脚手架企业应更加重视合同细节，从租赁物资进场、出场，检查验收，损坏，缺失等，明确赔偿金，维修保养费等细节，明确租赁费结算、运费结算、过程结算、赔偿等合约条款。目前市场上的计租方式对出租方非常不利，磅进磅出（杆件清理干净进场，沾混凝土出场）的计租方式造成出租方丢失的风险加大。
（四）官方通报不合格盘扣产品，警惕劣质产品伤害行业
各地政府监管部门检验、抽样日趋严格。地方脚手架协会也通报了刷漆、改质的低劣产品流入市场等现象。个别厂家无视国家行业标准，立杆降低品质选用 Q235 材料，铸件，圆盘采用不合格材料及废料加工，存在焊接质量问题，镀锌不足问题等，甚至有用旧钢管脚手架改制盘扣脚手架的现象，给行业带来了长期的风险和安全隐患。
抵制伪劣产品，行业自律和协会作用更加彰显。很多优秀盘扣企业，长期制造经营盘扣的品牌企业，多次向协会反映盘扣伪劣产品的情况，呼吁加快推进盘扣产品质量认证体系建设。质量是行业的生命，抵制淘汰劣质产品，维护行业利益，净化行业土壤，稳定规范秩序，才能使我们的行业行稳致远。
（五）各地对标准理解不到位，存在监管过度现象
目前，个别地区出现了对标准理解不到位和监管过度的现象，质检、安监部门将盘扣的最大立杆间距限定到了1.2米，产品使用严重受限，盘扣架产品自身的性能优势未得到充分发挥。架体承载能力未用足，使盘扣架用量增大，造成了资源的浪费。
（六）施工方案设计能力不足，技术复合型人才欠缺
盘扣式脚手架由于其优良的产品性能和产品质量，具有较高的承载力极限值，只有充分的发挥了这个体系的承载能力，才能产生较好的效益。但目前在实际应用中，租赁方与施工方分离，专业技术复合型人才欠缺，专项施工方案均较为保守，横杆、立杆均设计较密，承载力未能充分发挥。很多项目盘扣搭设60~70m³/T 左右，而优秀的盘扣企业，由于租赁施工一体化，设计方案优化，每吨可以搭设到100-110m³/T以上，既保障了施工安全，又能够产生较高的经济效益。因此，施工方案设计能力不足、技术复合型人才欠缺，也制约了行业的整体发展。
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盘扣脚手架未来展望与建议
1、新形势下机遇与挑战并存
7月份，中共中央政治局召开会议指出，“要适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给。要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险”；中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见中强调，“加快营造市场化、法制化、国际化一流营商环境，优化民营经济发展环境，依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争，促进民营经济做大做优做强。”
在危机中育新机，在变局中开新局。形势和政策是企业发展的“风向标”，唯有审时度势，方能行稳致远。希望各会员单位要立足自身优势，主动思考、积极探索、敢于突破，牢牢抓住市场机遇，为长期发展积蓄势能。盘扣市场也将进一步加速自身产品、应用持续升级迭代，不断提升性价比、效率优势，市场占有率进一步得到提升。
2、盘扣市场各地政策持续推动、数字化监管将提速
截至2023年9月，全国已有65个省市发布盘扣相关政策，持续深化盘扣脚手架落地应用。协会预测，盘扣监管数字化将提速，将使盘扣产品能识别、流向可跟踪、问题可追溯、责任能认定，这些关键难题的解决有利于形成新的模架行业健康发展环境，更好保障模架施工安全。
3、盘扣市场更加规范，盘扣体系新产品不断涌现
今年在规程规范方面，盘扣脚手架的工标和产标都进行了修编，《承插型楔式钢管作业架技术标准》、《高强盘扣脚手架应用技术规程》和《高强盘扣脚手架构件》都已发布。标准的不断完善将为行业的发展保驾护航。
协会积极倡导建立盘扣产品认证体系，分级分类也取得阶段性进展。以各大建筑央企为代表的施工企业，不断推进盘扣脚手架技术管理的施工细化。协会领导受邀出席多场技术交流活动，了解到盘扣脚手架在编制专项施工方案、施工图纸审核、施工技术和质量保证资料、监督检查验收、交叉作业等方面越来越清晰条理化。相信随着各大建筑施工企业和盘扣专业分包公司经验的日益丰富，技术资料的累积，必将辐射传递，提升盘扣行业的技术管理水平。
4、模架一体化承包模式将进一步深入
长期以来，协会是模架一体化承包模式的积极倡导者。盘扣企业既要运营优质的盘扣产品，也要能够深入理解盘扣应用场景的各种工况对盘扣杆件不同承载力的特殊需求，进而最大限度地减少杆件规格，产品使用，让不同功能、性能、规格的杆件数量合理配置等。
当前，模架一体化承包的条件正在进一步成熟，一是人才的储备，模架行业经过近几年的转型升级，已经吸纳了更多的高学历的人才加入，技术支撑更加稳固；二是技术的储备，盘扣脚手架已经积累的广泛的案例，一线人员对产品性能有着充分的理解，进而可以逐步优化升级；三是市场的倒逼，随着市场的持续下行，模架一体化的综合优势将愈发明显，高强钢盘扣、高承载力塔式支撑架、盘扣架上部水平支撑体系的不断创新研发，将吸引更多的企业向高效应用转型。
5、合作共赢是大势所趋
盘扣企业经营者需要结合当地和自身特点去创新发展道路，要有全方位、全过程创新的理念，不但要重视技术创新、产品创新，也要重视商业模式创新、人力资源创新、管理制度创新等工作。做好产品与服务，建立良好的企业信誉，和大客户、优质客户建立长期的战略合作伙伴关系。作为制造行业，同行业企业应“抱团取暖”、“生态共建”，通过优势互补、资源共享，共同谋划。通过做大规模，摊薄生产成本、管理成本、市场营销成本。
6、“低水平重复”转向“高质量发展”
技术变革和政策变化引领中国建筑业转型升级，BIM、装配式、绿色建筑、工业化、信息化、数字化、智能化是新的方向。竞争态势日趋白热、市场集中度不断提升、优势企业主导的行业并购重组风起云涌，分层、差异化生存竞争格局加快形成。企业和从业者务必要树立坚定信念，脚踏实地的做好企业经营管理工作，不断提升产品质量和综合服务水平，才能真正实现行业高质量发展的目标。
建筑业在生存环境、生产方式、发展方向等方面都在日新月异的变化之中。认识、接受这些新变化，在新变化中找准自身定位，是全行业迎来新发展的关键。只要我们大家坚定信心、加强内部产业环境建设，强化产业链和供应链的建设，强化自主创新能力，就一定能够推进盘扣行业健康发展和持续繁荣！
7、践行企业家精神、推进市场良性发展
一个健康的市场要具备两个条件: 首先，大企业要有一定的议价能力，成为主导市场健康发展的重要力量;其次，企业之间要从恶性竞争、过度竞争走向理性竞合。
推进市场的健康化发展，总得有企业做先行者。大企业对行业负有更大的责任，应当系统、全面、长远地想问题，应当引导整个市场良性运行，带领大家互利共赢。中国的盘扣市场，联合重组从一开始就不是零和游戏，而是共生多赢之举，共同促进行业的健康发展。
明年的市场竞争将愈发激烈，部分企业陆续会被市场淘汰。盘扣和传统的钢管扣件相比，由于镀锌的原因，二手市场不够活跃，市场保有量不会降低，且会进一步挤压传统钢管轮扣的市场份额。盘扣的市场需求和价格会在未来的两三年后逐渐趋于稳定，从长远来看盘扣的未来市场是乐观的！
